前海杨德龙:白龙马股创新高只是时间问题 看好消费新能源和互联网

近日,前海开源首席经济学家杨德龙,对话格雷资产董事长张可兴、知名财经播主@谦和屋,针对“市场反弹,白龙马股年底之前能否创新高”话题展开讨论。查看视频

杨德龙表示不能说年底前所有白龙马股都能创新高,但可能有相当一批创新高,白龙马股创新高只是时间问题。配置上通过选择符合经济转型方向的好股票来配。自己看好新能源和消费,可以在市场低点布局,等价格回归,净值就能上新台阶。

他还提到白酒是很好的投资标的,里面最值钱的是品牌价值。但因为品牌价值不能进资产负债表,所以如果只用市盈率来看,白酒的价值是被低估的,未来会持续创新高。

所谓的白龙马股,含义是首先现在未来的业绩都要好,是所谓“白”。“龙”指的是要行业龙头,要前三名。同时这个行业还是要有发展前景的。

比如像传统的重工业,银行、地产、保险,有色、煤炭、钢铁,这些行业过了盈利高峰期,属于夕阳行业,股价很难创新高了。典型的有很多中字头的股票,还有建筑类、钢铁类的。他表示这些行业过去的辉煌业绩属于原来的股东,不属于现在的股东,很难有持续增长的机会,所以不看好。

他表示自己看好三大方向,消费、新能源和科技互联网。

消费是中国的优势,增长最确定。白酒、医药、食品饮料、医美、免税店都属于消费的范畴,可以长期关注。

新能源替代传统能源是大势所趋,今年我们又提出2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和。要想实现双碳目标,唯一的途径就是大力发展新能源,像光伏、风电、新能源汽车都是发展方向。所以新能源也是出白龙马的地方。

科技互联网指的是百度、阿里、腾讯、京东、美团、拼多多、快手、抖音等代表互联网加消费的公司,看着是互联网公司,十几本质还是赚了消费的钱。这部分公司有比较强的盈利能力,未来发展空间也会比较好。


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